Banco Inter fará oferta pública de ações; saiba mais

O Banco Inter apresentou na última terça-feira (16), a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de ações (follow-on). A operação pode movimentar até US$ 184 milhões, de acordo com o valor de fechamento das ações na última terça-feira. 

Assim sendo, a instituição financeira pretende disponibilizar até 32 milhões de suas ações ordinárias Classe A na Nasdaq, além de um lote adicional de 4,8 milhões de ações.

Vale lembrar que a oferta pública acontece quando empresas emitem novos ativos para captação de recursos junto ao mercado. Tais ativos podem ser cotas de fundos de investimentos ou de renda fixa. 

Objetivo da oferta e resultados preliminares do quarto trimestre

Os recursos líquidos da oferta servirão para fins corporativos gerais. Goldman Sachs e Bank of America estarão coordenando a operação globalmente. Nos últimos 12 meses, a ação do banco acumulou alta de 113,68%. 

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Como parte do processo, foram divulgados resultados preliminares, não auditados, do quarto trimestre. Segundo o Banco Inter, o número de clientes deve variar entre 16,3 milhões e 16,5 milhões, o que representa um crescimento anual de 29,3% a 31,1%.

Expectativas para o lucro do Banco Inter

Ainda de acordo com as projeções do Banco Inter, o lucro está estimado em ficar entre R$ 150 milhões e R$ 155 milhões, simbolizando uma alta de 420,6% a 438,0%. Paralelamente, a carteira de crédito bruta deve atingir um valor entre R$ 30,5 bilhões e R$ 31,5 bilhões, crescendo de 24,3% a 29,3%. 

Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE), deve ficar entre 8,0% e 8,3%. Os acionistas não terão quaisquer direitos de preferência ou prioridade para subscrever as ações. Contudo, com a alta significativa das ações e crescimento da base de clientes, o panorama para a oferta subsequente de ações é positivo.

Imagem: rafapress / shuttertock.com