Nubank dará R$ 200 milhões em BDRs aos seus clientes; saiba mais
No seu processo de IPO, o Nubank destinará entre R$ 180 milhões a R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes.
Na última segunda-feira (01), o Nubank anunciou a criação do programa NuSócios, ao mesmo tempo em que acontece o seu processo de abertura de capital (IPO). De acorodo com a fintech, milhões de clientes devem receber o convite para se tornarem sócios da empresa, sem custo algum, por meio de um BDR. Saiba mais abaixo.
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Nubank dará R$ 200 milhões em BDRs aos seus clientes
O Nubank destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes. Em suma, eles vão poder se inscrever a partir do dia 09 de novembro pelo aplicativo. As unidades de BDR do programa NuSócios devem ter valor 1/6 do papel dos Estados Unidos e só poderão ser negociadas 12 meses após o IPO.
Em suma, a fintech vai abrir o seu capital nas Bolsas de Nova York (Nyse) e de São Paulo (B3) de forma simultânea. Ademais, o Nubank espera levantar em torno de R$ 16,8 bilhões, considerado o preço médio da faixa indicativa definida para os papéis. Se isso acontecer, essa será a maior oferta de uma empresa da América Latina em 2021.
Com a colocação dos lotes adicional e suplementar, e consideradas as ações de classe A, que serão vendidas, e as de classe B, que não serão vendidas, o Nubank pode chegar ao mercado avaliado em R$ 289,313 bilhões. Esse valor é maior que os bancos do Brasil: na Nyse, o Itaú vale US$ 38,54 bilhões, e o Bradesco, US$ 30,44 bilhões.
Se forem colocados todos os lotes de ações, a oferta do Nubank levantará R$ 22,801 bilhões, estimativa realizada pela fintech considerando uma taxa de câmbio de R$ 5,6123 e o preço médio da faixa, que vai de US$ 10 a US$ 11 por ação. Destes, R$ 20,245 bilhões seriam referentes à oferta primária, onde os recursos vão para o caixa da companhia. Ao considerar o preço máximo, a oferta movimentaria R$ 23,886 bilhões.
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Imagem: Miguel Lagoa / shutterstock.com
