Nubank pode virar o maior banco da América Latina após o seu IPO
O Nubank espera levantar em torno de R$ 16,8 bilhões, considerado o preço médio da faixa indicativa definida para os papéis.
Na última segunda-feira (01), o Nubank anunciou que vai dar BDRs aos seus clientes e adentrar nas bolsas de valores. Em suma, a fintech abrirá o seu capital nas Bolsas de Nova York (Nyse) e de São Paulo (B3) de forma simultânea. Assim, o Nubank estima levantar o equivalente a R$ 16,8 bilhões, considerado o preço médio da faixa indicativa definida para os papéis. Se confirmado, esse pode ser o maior IPO de uma empresa da América Latina em 2021.
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Nubank pode virar o maior banco da América Latina após o seu IPO
Em suma, o Nubank vai abrir o seu capital nas Bolsas de Nova York (Nyse) e de São Paulo (B3) ao mesmo tempo. Ademais, o Nubank espera levantar em torno de R$ 16,8 bilhões, considerado o preço médio da faixa indicativa definida para os papéis. Se isso acontecer, essa será a maior oferta de uma empresa da América Latina neste ano.
Com a colocação dos lotes adicional e suplementar, e consideradas as ações de classe A, que serão vendidas, e as de classe B, que não serão vendidas, o Nubank pode chegar ao mercado avaliado em R$ 289,313 bilhões. Esse valor é maior que os bancos do Brasil: na Nyse, o Itaú vale US$ 38,54 bilhões, e o Bradesco, US$ 30,44 bilhões.
Se forem colocados todos os lotes de ações, a oferta do Nubank levantará R$ 22,801 bilhões, estimativa realizada pela fintech considerando uma taxa de câmbio de R$ 5,6123 e o preço médio da faixa, que vai de US$ 10 a US$ 11 por ação. Destes, R$ 20,245 bilhões seriam referentes à oferta primária, onde os recursos vão para o caixa do Nubank. Ao considerar o preço máximo, a oferta movimentaria R$ 23,886 bilhões.
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Imagem: Diego Thomazini / Shutterstock.com
