Agibank capta R$ 4 bi em debêntures e mira crescimento acelerado — entenda

No primeiro trimestre de 2025, o banco reportou um lucro líquido de R$ 350 milhões, um crescimento de 62% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita totalizou R$ 2,6 bilhões, enquanto a carteira de crédito cresceu 52%, atingindo R$ 27 bilhões. O banco também apresentou um dos melhores índices de rentabilidade do setor, com um ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido) de 45%, superando com folga a média dos grandes bancos.

Leia mais:

Como solicitar empréstimo pessoal no Agibank?

Captação bilionária sustenta crescimento e rentabilidade

A captação de R$ 4 bilhões em trinta e sete séries de debêntures, com vencimento final em 74 meses, representa um passo importante para o banco diversificar suas fontes de financiamento e alongar o perfil de passivos. A remuneração será de CDI + 1,00% ao ano, com pagamento de juros e principal ao final de cada série.

Segundo o banco, os recursos captados terão destinação integral para o financiamento da expansão da carteira de crédito, especialmente voltada ao público de baixa renda, segmento em que o Agibank atua com forte presença através do crédito consignado, cartões e financiamento ao consumo.

“Seguimos comprometidos com disciplina de capital, crescimento sustentável e rentabilidade superior ao custo de capital”, destacou Marcello Dubeux, CFO e diretor de Relações com Investidores do Agibank.

Debêntures lastreadas em crédito originado pelo banco

Um dos diferenciais da operação é o lastro das debêntures em operações de crédito já originadas pela própria instituição, obedecendo a critérios rígidos de elegibilidade e qualidade dos ativos. Essa estratégia busca mitigar riscos para os investidores e ampliar a confiança do mercado na saúde financeira do banco.

Ao estruturar a operação com base em sua própria carteira, o Agibank reforça o compromisso com boa governança, controle de risco e transparência.

Agibank consolida trajetória de crescimento acelerado

O desempenho financeiro do Agibank nos últimos trimestres é reflexo direto de uma estratégia sólida de inovação, digitalização e foco em nichos subatendidos pelo sistema bancário tradicional. A instituição, que começou com forte atuação no crédito consignado, hoje se posiciona como uma plataforma financeira multicanal, com atendimento físico, digital e híbrido.

Indicadores do 1º trimestre de 2025:

• Lucro líquido: R$ 350 milhões (+62% vs 2024)
• Receita total: R$ 2,6 bilhões
• Carteira de crédito: R$ 27 bilhões (+52%)
• ROE: 45%
• Clientes: 5 milhões
• Smart hubs: 1.000+

A estratégia de oferecer produtos acessíveis, com atendimento humanizado e tecnologia de ponta, vem gerando alta fidelização de clientes e, ao mesmo tempo, rentabilidade crescente.

Rating elevado pela Moody’s Local reforça confiança no banco

Em abril, a agência de classificação de risco Moody’s Local elevou o rating de crédito do Agibank de A+.br para AA-.br. A justificativa da agência incluiu:

• Sólida rentabilidade;
• Qualidade dos ativos da carteira;
• Capacidade de captação diversificada;
• Gestão eficiente do risco de crédito.

A melhora no rating contribui para a redução do custo de capital do banco em futuras operações e consolida sua imagem como um player sólido e seguro dentro do sistema financeiro nacional.

Crescimento com apoio de investidores estratégicos

A recente captação via debêntures se soma a uma outra movimentação relevante realizada em 2024, quando o Agibank recebeu um aporte de R$ 400 milhões do fundo de private equity Lumina Capital Management, liderado pelo empresário Daniel Goldberg.

A transação avaliou o Agibank em R$ 9,3 bilhões e marcou a entrada de Goldberg no conselho de administração da instituição. O movimento não apenas reforçou o capital do banco como também trouxe know-how estratégico e experiência em governança corporativa.

Goldberg deixou o conselho do Nubank para integrar a diretoria do Agibank, destacando a confiança no modelo de negócios e no potencial de crescimento da instituição gaúcha.

Foco no crédito para população de baixa renda

O Agibank se diferencia dos bancos tradicionais por atuar de forma especializada no segmento de menor renda, oferecendo soluções de crédito acessível, como:

• Crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores;
• Cartão de crédito com limite ajustável e taxas competitivas;
• Financiamento de bens de consumo duráveis;
• Empréstimos com garantia e menor risco de inadimplência.

Essa estratégia permitiu ao banco crescer de forma consistente, mantendo níveis controlados de inadimplência mesmo em um cenário econômico desafiador.

Estrutura física e digital: a rede de smart hubs

Embora seja um banco digital em essência, o Agibank aposta na presença física estratégica por meio dos chamados “smart hubs”, unidades híbridas que oferecem atendimento presencial com suporte tecnológico.

Com mais de 1.000 unidades espalhadas pelo país, os smart hubs funcionam como pontos de apoio para a população com menor acesso à internet ou menor familiaridade com aplicativos bancários, além de servirem como canais para educação financeira e relacionamento com a comunidade local.

Essa combinação de tecnologia com presença física tem se mostrado um diferencial competitivo, especialmente fora dos grandes centros urbanos.

Planejamento para 2025 e 2026

Com a nova estrutura de capital fortalecida e a captação bilionária consolidada, o Agibank já projeta:

• Expansão da carteira de crédito para mais de R$ 35 bilhões até o fim de 2026;
• Abertura de novos smart hubs em regiões com baixa bancarização;
• Investimento contínuo em tecnologia e inteligência de dados;
• Novos produtos de seguros e investimentos populares;
• Fortalecimento da estratégia ESG, com foco em impacto social e inclusão financeira.

Crédito editorial: Leandro Marques / Shutterstock.com