No último domingo (03), o Banco Pan anunciou a compra da Mosaico – empresa dona de vários sites de comparação de preços. A compra vai ser toda paga por meio de troca de ações. A Mosaico, vale destacar, é dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro. Inclusive, ela estreou na B3 em fevereiro, com uma oferta inicial de ações (IPO) de R$ 1,2 bilhão. Na ocasião, a Mosaico disse que iria usar parte dos recursos da oferta para pagar uma dívida com o BTG Pactual, principal acionista do Banco Pan.
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Os acionistas da Mosaico devem receber 0,8 ação do Banco Pan, mais direitos para compra a ação do credor, se a mesma atingir R$ 24 por 3 dias consecutivos nos próximos 30 dias. Sem a emissão de direitos, o negócio oferta um prêmio de quase 10% aos acionistas da Mosaico. Ao final da negociação, a participação da Mosaico no Banco Pan ficaria entre 7,8% e 9,2%.
Em suma, o negócio aponta para a estratégia recente entre bancos de adquirir o seu próprio marketplace e, ao mesmo tempo, quer ofertar serviços financeiros para envolver os clientes. Vale lembrar que o Banco Inter, por exemplo, já criou o seu marketplace e o Bradesco afirmou que quer criar o seu.
De acordo com Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, o negócio acelera os planos da empresa de ter um marketplace para os seus 12,5 milhões de clientes. Enquanto isso, a Mosaico estima agregar serviços financeiros em sua plataforma, que já conta com 22 milhões de usuários.
O BTG Pactual já é acionista da Mosaico, com 13,3% de participação. A empresa de tecnologia firmou uma parceria de 5 anos com o BTG em janeiro, para ofertar cashback aos clientes do banco.
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Imagem: canal da Mosaico no Youtube.
