Nubank no topo: Bancos digitais deixam os grandes para trás em lucratividade

Essa marca reflete não apenas o crescimento expressivo dos chamados neobanks, mas também uma recuperação robusta após um desempenho negativo em 2022.

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Comparativo de rentabilidade: Nubank na liderança

No terceiro trimestre de 2024, os bancos digitais continuam apresentando resultados impressionantes. Confira o ROE das principais instituições financeiras de capital aberto:

Instituição	ROE (3º trimestre)
Nubank	30,0%
BTG Pactual	23,5%
XP	23,0%
Itaú	22,7%
Banco do Brasil	21,1%
Santander	17,0%
Bradesco	12,4%
Inter	11,9%

O Nubank, um dos maiores representantes do segmento digital, lidera o ranking com um ROE de 30%, destacando-se pela eficiência operacional e capacidade de alavancagem da base de clientes.

Recuperação expressiva no segmento digital

A recuperação do setor digital desde o final de 2022 é notável. Segundo o BC, o ROE médio dos bancos digitais, que era de -4,63% em dezembro de 2022, saltou para 19,1% em junho de 2024.

“A recuperação tem sido expressiva no segmento ‘Digitais’, resultado dos efeitos positivos da alavancagem operacional e da menor pressão das despesas com provisões”, destacou o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central.

Por outro lado, os grandes bancos também registraram recuperação no mesmo período, subindo de 14,77% para 18,40% em seu ROE.

Por que os bancos digitais estão à frente?

1. Modelo de crédito eficiente

De acordo com Ailton de Aquino, diretor de supervisão do BC, os bancos digitais têm modelos de crédito robustos, o que resulta em menores provisões para créditos de liquidação duvidosa.

2. Menores custos operacionais

Os bancos digitais se destacam por operar com custos significativamente reduzidos em comparação aos grandes bancos, especialmente pela ausência de uma extensa rede de agências físicas.

3. Foco em inovação tecnológica

A adoção de tecnologias avançadas permite a otimização de serviços e personalização do atendimento, atraindo uma base de clientes mais engajada.

4. Base de clientes crescente

A rentabilização de uma ampla base de clientes, principalmente por meio de serviços adicionais como investimentos e crédito, contribui diretamente para o aumento do ROE.

O impacto da crise da Americanas nos grandes bancos

A crise financeira envolvendo a Americanas (AMER3) impactou diretamente os grandes bancos, que aumentaram suas provisões contra créditos de liquidação duvidosa no início de 2024. Essa medida, necessária para mitigar riscos, pressionou temporariamente a rentabilidade dessas instituições.

No entanto, o BC observou que o segmento tradicional está em recuperação, com a rentabilidade melhorando nos últimos trimestres.

O panorama do sistema financeiro brasileiro

O relatório do Banco Central também destacou que:

• Instituições com ROE negativo representam menos de 2% dos ativos totais do sistema financeiro nacional.
• Entidades com ROE superior a 10% correspondem a mais de 75% dos ativos do setor bancário.
• O ROE médio de 15,11% no sistema financeiro é o maior desde outubro de 2022, demonstrando a robustez do mercado bancário.

O futuro dos bancos digitais

Os bancos digitais continuam a desafiar os grandes bancos tradicionais, consolidando-se como protagonistas no mercado financeiro. A liderança em rentabilidade reflete não apenas a eficiência de seus modelos de negócios, mas também a crescente aceitação dos consumidores por serviços bancários inovadores e acessíveis.

Para especialistas, o crescimento dos neobanks é uma tendência irreversível, impulsionada por:

• Expansão da base de clientes.
• Desenvolvimento de novos produtos e serviços.
• Melhoria contínua em tecnologia e segurança digital.

Considerações finais

Os bancos digitais não apenas superaram os grandes bancos em rentabilidade, mas também provaram sua resiliência e capacidade de adaptação em um mercado altamente competitivo. Com números impressionantes, como o ROE de 30% do Nubank, essas instituições estão redefinindo o setor bancário no Brasil.

Para o futuro, espera-se que o segmento digital continue a crescer, impulsionado pela inovação tecnológica e pela preferência de consumidores por serviços financeiros mais ágeis e personalizados.

O sucesso dos bancos digitais é uma prova de que o setor bancário brasileiro está em constante evolução, equilibrando tradição e modernidade para atender às demandas de um público cada vez mais exigente.

Imagem: Freepik/ Edição: Seu Crédito Digital