BC autoriza fusão entre Banco Modal e XP

Vale destacar que as negociações das instituições financeiras acontecem desde o ano passado, sendo que a XP, no início de 2022, anunciou para o mercado a incorporação do Banco Modal. No processo, a corretora pagou e avaliou o Banco Modal em mais de R$ 3 bilhões.

Além disso, os acionistas principais das instituições financeiras informaram, no final de março desse ano, que aprovaram a combinação entre as duas empresas. Ou seja, a partir da aprovação do BC, os grupos seguirão seu processo de fusão.

Detalhes do acordo

Conforme acordo anunciado e encaminhado para o BC, foi informado que a XP pagaria R$ 19,5 milhões em suas ações classes A, ordinárias e com direito a voto, ou BDRs listadas na bolsa de Nova York para os acionistas do Modal.

Além disso, na época que a negociação foi anunciada, a XP avaliou o Modal em R$ 3 bilhões, cerca de 50% a mais do que o valor que a instituição financeira possuía no mercado durante o anúncio do BC.

Vale ressaltar que o Modal encerrou o último ano com mais de R$ 45 bilhões em ativos sob custódia, alta de 33,9% na comparação com o ano anterior, e 605,6 mil clientes. Contudo, o lucro do período foi de R$ 112,2 milhões, queda de 32% na etapa.

O que acontece após a aprovação do BC

Conforme as regras, o Banco Modal e a XP devem comprovar algumas informações relevantes para o BC, para que a autarquia publique no Diário Oficial da União o acordo entre as partes. Vale, portanto, destacar os seguintes pontos a serem publicados:

• Valor final da transação;
• Mapa de composição de capital, com detalhes sobre a nova composição do Banco Modal;
• Documento que comprova a incorporação das ações anunciadas.

Dessa forma, ao apresentar essas informações ao BC, as duas instituições financeiras vão concluir a negociação. Por fim, vale destacar que a XP, com a transferência de ativos da Modal, passou a ter um capital social de R$ 600.010.000,00.

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