Follow-on do Assaí pode alcançar a marca de R$ 3 bilhões

Dessa forma, caso aprovado pela CVM, haverá a distribuição de 174 milhões de ações da companhia que, atualmente, pertencem à Wilkes Participações. Empresa que faz parte do grupo Casino, referência no segmento de varejo no mundo.

Além disso, o grupo espera movimentar, no processo, cerca de três bilhões de reais. É importante destacar que o follow-on do Assaí seria a primeira oferta de ações na bolsa de valores brasileira este ano, indicando um período de baixa.

Detalhes do follow-on do Assaí

Segundo o Valor Econômico, o follow-on do Assaí será feito como American Depositary Shares (ADS). Assim, a tendência é que a emissão de novos papéis do grupo ocorra simultaneamente no Brasil e no exterior. Além disso, cada ADS negociada terá o “peso” de cinco ações do mercado brasileiro.

Ainda em relação ao objetivo de captar fundos no mercado internacional, o Assaí informou que a oferta global pode ser aumentada em até 80 milhões de ações. Dessa forma, esse montante corresponderia a 46% do total ofertado inicialmente.

Considerando o fechamento das ações do grupo nos últimos pregões da bolsa, com o valor médio das ações em R$ 16,69, a empresa espera movimentar até 3 bilhões de reais na emissão secundária de ações do grupo.

O Assaí ainda informou que pelo follow-on se tratar de uma distribuição secundária, não haverá prioridade para os acionistas do grupo. Dessa forma, os investidores da empresa não poderão realizar a subscrição.

Participação do grupo Casino na empresa

Como o follow-on do Assaí, a expectativa do grupo Casino é ficar com 11,7% do capital social da empresa. Dessa forma, 88,2% dos papéis do Assaí seriam referentes às ações que circulam no mercado financeiro.

Imagem: Dasayev Diogo / Shutterstock.com