Agenda econômica destaca IPCA de junho e estreia da SK Hynix na Nasdaq

Além do dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o mercado acompanha a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, novidades envolvendo a regulamentação das apostas esportivas, mudanças na política de exportação de petróleo e acontecimentos internacionais que podem afetar os preços das commodities e o humor dos investidores.

O cenário também inclui movimentações importantes nos Estados Unidos, onde o setor de tecnologia segue em evidência com a forte demanda por inteligência artificial.

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IPCA de junho concentra as atenções do mercado

O principal indicador da inflação brasileira será divulgado às 9h pelo IBGE.

A expectativa do mercado é de alta de 0,31% no índice durante junho, sinalizando uma desaceleração em relação aos meses anteriores.

A inflação é um dos indicadores mais importantes da economia porque influencia diretamente:

• a taxa básica de juros (Selic);
• o poder de compra da população;
• financiamentos;
• crédito;
• investimentos.

O que esperam os economistas

As principais instituições financeiras projetam comportamentos diferentes para alguns grupos de preços.

Segundo análises do Bradesco, o IPCA deverá apresentar um alívio na margem principalmente por causa da desaceleração dos preços dos alimentos, mantendo, porém, um comportamento semelhante ao observado nos últimos meses nos chamados núcleos da inflação.

Os núcleos representam uma medida que exclui itens muito voláteis e são utilizados pelo Banco Central para avaliar a tendência inflacionária de médio prazo.

Já os economistas do Itaú estimam que:

• os bens industriais podem acelerar;
• os serviços subjacentes devem perder força;
• parte da desaceleração ocorre devido ao comportamento dos seguros de automóveis.

Essas informações ajudam investidores e analistas a anteciparem possíveis decisões futuras do Comitê de Política Monetária (Copom).

Por que o IPCA é tão importante

O IPCA mede a variação dos preços para famílias com rendimento entre um e quarenta salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país.

Na prática, ele serve como referência para:

Política monetária

O Banco Central utiliza o indicador para decidir se aumenta, reduz ou mantém a taxa Selic.

Correção de contratos

Diversos contratos privados utilizam índices de inflação como referência para reajustes.

Poder de compra

Quando a inflação sobe acima da renda das famílias, o consumo tende a diminuir.

Investimentos

O comportamento do IPCA influencia aplicações em renda fixa, títulos públicos, fundos e ações.

Ibovespa volta a subir após sequência negativa

Na sessão anterior, o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 1,27%, alcançando 172.828 pontos.

O movimento interrompeu uma sequência de três quedas consecutivas, período em que o principal índice da bolsa brasileira acumulou perda próxima de 2%.

Entre os fatores que impulsionaram a recuperação estiveram:

• bom desempenho das bolsas internacionais;
• valorização das ações dos grandes bancos;
• melhora no apetite por ativos de risco.

Por outro lado, as ações da Petrobras ficaram entre as maiores baixas do índice devido à queda dos preços internacionais do petróleo.

Petróleo continua influenciando empresas brasileiras

Os preços do petróleo seguem sendo um dos principais fatores de impacto sobre a Bolsa brasileira.

Quando a commodity perde valor no mercado internacional, empresas ligadas ao setor de petróleo tendem a registrar queda em suas ações.

Ao mesmo tempo, combustíveis mais baratos podem reduzir pressões inflacionárias, beneficiando consumidores e diversos setores da economia.

Agenda do presidente Lula nesta sexta-feira

A agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva inclui reuniões voltadas para setores estratégicos da economia.

Entre os compromissos previstos estão:

Reunião sobre minerais críticos

Às 10h, o presidente participa de encontro no Palácio do Planalto para discutir minerais considerados estratégicos para a transição energética e para a indústria de tecnologia.

Esses recursos são essenciais para a fabricação de:

• baterias;
• veículos elétricos;
• semicondutores;
• equipamentos eletrônicos.

Reuniões ministeriais

Durante a tarde, Lula recebe:

• o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira;
• o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em exercício, Márcio Elias Rosa;
• o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.

Os encontros tratam de temas relacionados à política externa, desenvolvimento econômico e agronegócio.

Governo endurece regras para publicidade das apostas online

Outra pauta relevante para o mercado é a regulamentação das apostas esportivas.

O governo federal anunciou novas exigências para a publicidade das chamadas bets, com vigência prevista para 17 de julho.

O que muda

Entre as principais medidas estão:

• advertências obrigatórias sobre riscos financeiros;
• informações sobre dependência em jogos;
• alertas sobre possíveis perdas de dinheiro.

A iniciativa busca ampliar a proteção ao consumidor e fortalecer a regulamentação do setor, que passou por forte expansão nos últimos anos.

Exportação de petróleo mantém imposto de 12%

Também chamou atenção a decisão do governo de manter temporariamente a alíquota de 12% do imposto de exportação sobre óleos brutos de petróleo.

A medida terá validade por até 60 dias.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a política poderá ser revista em aproximadamente um mês, dependendo:

• da evolução do mercado internacional;
• dos preços do petróleo;
• dos impactos sobre combustíveis.

Representantes da indústria petrolífera criticaram a manutenção da tributação, argumentando que ela reduz a competitividade do setor.

Tecnologia ganha destaque nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o mercado acompanha a estreia da fabricante sul-coreana SK Hynix na Nasdaq.

A companhia é uma das maiores produtoras mundiais de chips de memória utilizados em sistemas de inteligência artificial, servidores e centros de dados.

A forte expansão da IA elevou significativamente a demanda por semicondutores de alto desempenho, tornando empresas desse segmento protagonistas do mercado financeiro global.

Cenário internacional segue no radar

Além dos indicadores econômicos, investidores monitoram acontecimentos geopolíticos.

Tensões envolvendo o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã demonstrou interesse em negociar um acordo após novos ataques militares americanos.

Apesar da declaração, Trump afirmou que permanece cauteloso quanto ao cumprimento de eventuais compromissos por parte do governo iraniano.

Qualquer avanço ou agravamento das tensões na região pode provocar oscilações importantes nos preços do petróleo.

Debate sobre a Groenlândia

Outro tema internacional envolve as declarações de Donald Trump sobre a Groenlândia.

O presidente voltou a defender que os Estados Unidos assumam o controle da ilha, alegando razões estratégicas de segurança nacional.

Entretanto, representantes da população groenlandesa reafirmaram que qualquer decisão sobre o futuro do território deve ser tomada exclusivamente pelos próprios habitantes da região.

Agenda econômica desta sexta-feira

Brasil

09h00

• IPCA de junho
• Previsão do mercado: alta de 0,31%

Alemanha

03h00

• Inflação ao consumidor de junho
• Expectativa: variação de -0,3%

O que pode movimentar os mercados ao longo do dia

A combinação entre inflação, decisões do governo, cenário internacional e desempenho das commodities deve manter investidores atentos durante toda a sessão.

Os principais fatores monitorados incluem:

• resultado do IPCA;
• expectativa para os próximos passos da política monetária;
• comportamento do dólar;
• movimentação dos juros futuros;
• preços do petróleo;
• desempenho das bolsas internacionais;
• novidades envolvendo tecnologia e inteligência artificial.

Imagem: istockphoto