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Nubank contrata bancos para dar início ao seu IPO em breve

A estimativa é que o IPO do Nubank aconteça dentro dos próximos 3 meses na bolsa americana.

O Nubank é uma das fintechs mais importantes do Brasil. Com uma carteira de mais de 40 milhões de clientes, agora a empresa se prepara para o seu IPO. Inclusive, segundo o site Pipeline, do Valor Econômico, o Nubank já contratou os bancos da 1ª linha do seu IPO em bolsa americana. Na sequência, a fintech deve definir os bancos de apoio. 

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Nubank contrata bancos para dar início ao seu IPO em breve

Ao ter os bancos líderes definidos, a estimativa é que o IPO aconteça dentro dos próximos 3 meses. Em suma, as informações sobre o cronograma, o volume da oferta e a expectativa de valuation, são assuntos confidenciais no Nubank.

De acordo com o site Pipeline, a fintech se prepara para o “o maior IPO dos últimos tempos”. Até o momento, o maior IPO da companhia no Brasil foi da operação nacional do Santander em 2009, que levantou R$ 13,18 bilhões. Logo atrás, está a oferta da BB Seguridade, em 2013, que levantou R$ 11,5 bilhões. 

Na última rodada, o Nubank levantou US$ 750 milhões e trouxe a Berkshire Hathaway para a sua composição acionária. Em suma, a fintech foi avaliada, naquela época, em US$ 30 bilhões. Dessa forma, teve uma valorização de 20% em 5 meses.

Por fim, a expectativa de bankers brasileiros é que a fintech teste pelo menos US$ 45 a 50 bilhões iniciais em valuation. Já com relação ao volume de captação, vai depender da tranche primária e de quantos investidores devem realizar lucro já na oferta. Em 2021, a maior oferta no mercado americano foi da chinesa Didi, que levantou US$ 4,4 bilhões. 

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Imagem: Tada Images / shutterstock.com