Magalu vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures com remuneração semestral
Varejista já viu suas ações desvalorizarem 40% neste ano
Após ver suas ações desvalorizarem mais de 40% ao ano, a varejista Magazine Luiza (MGLU3) anunciou que fará a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures. A distribuição será feita com base em esforços restritos, ou seja, apenas para investidores qualificados. De acordo com a empresa, os recursos serão destinados à otimização do fluxo de caixa e gestão ordinária dos negócios. A remuneração será a variação do DI acrescidos de uma taxa de 1,25% ao ano.
A fase ruim da Magazine já se estende há um tempo. Na comparação entre maio e junho de 2021, por exemplo, as vendas no varejo caíram em 18 das 27 unidades da federação. A maior queda foi no Amapá (16,7%), seguido de Rio Grande do Sul (5,1%) e Mato Grosso do Sul (4%).
Magazine vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures com remuneração semestral
Dessa forma, em relação a remuneração, os pagamentos ocorrerão de forma semestral, a partir de 15 de abril de 2022. Já o vencimento das debêntures está previsto para o dia 15 de outubro de 2026. Por outro lado, a amortização ocorrerá em duas parcelas: uma em 15 de outubro de 2025 e outra no vencimento.
Por fim, segundo a Magazine Luiza, a emissão será feita em série única, com 2 mil debêntures, ao preço unitário de R$ 1 mil. Lembrando que eles não são conversíveis em ações. A Magazine optou pela emissão de dívida para se financiar, em momento em que ações de varejistas derrapam na bolsa.
A oferta será realizada no dia 14 de outubro. Como explicamos, os títulos vencem no dia 15 de outubro de 2026, totalizando um prazo de cinco anos, e renderão CDI + 1,25% ao ano.
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