Novo investimento permite acesso ao mercado de debêntures por R$ 10

No dia 28 de junho, a bolsa de valores do Brasil, a B3, começou a negociar o seu primeiro fundo de índices, conhecido como ETF (Exchange Traded Funds), de crédito privado de empresas brasileiras. O lançamento do ETF Debêntures DI pelo BTG Pactual ocorreu em parceria com a Teva Indices.

As contas do ETF Debêntures DI são negociados pelo ticker DEBB11. As negociações do investimento passaram a ser feitas com o valor inicial de R$ 10 por cota. A taxa de administração é de 0,6% ao ano. A carteira alvo do investimento tem mais de 80 debêntures indexadas ao CDI.

• Estreia do 1º ETF de criptomoedas supera expectativas e junta R$ 615 mi
• BTG Pactual vai oferecer investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas, a partir de R$ 1 real
• Após comprar a Easynvest, Nubank pode começar a oferecer Bitcoin
• RecargaPay entra no mercado de dívida com debênture de R$ 40 milhões
• 19 novos fundos são inseridos na B3 para aplicar fora do Brasil

O fundo da BTG possibilita que os investidores acessem, através de um único papel, uma diversificada carteira de títulos corporativos de empresas abertas. O lançamento eleva o portfólio de ETFs de Renda Fixa disponíveis na bolsa de valores do Brasil. Ao todo, há 8 ativos desse tipo na B3.

Até então, 6 ETFs tinham a exposição a Títulos Públicos e 1 ETF a Contratos Futuros de DI. Agora, a B3 passa a ter exposição a Títulos Corporativos, de forma a aumentar a diversificação.

Como ocorre a formação do índice do ETF de debêntures?

Para integrar o índice, as debêntures devem ter uma emissão igual ou acima de R$ 300 milhões. E o volume de negociação mensal deve ser de, pelo menos, R$ 10 milhões, e 40% da presença em dias de negociação.

Assim que adicionados, os ativos seguem pelo menos um ano na composição do índice. Isso, salvo nos casos de eventos de crédito. Atualmente, a carteira do índice é composta por 90 ativos de 61 emissores. Uma vez por mês ela é rebalanceada para seguir as alterações de mercado.

Além de possibilitar a diversificação da exposição do portfólio de modo simples, as debêntures têm outra vantagem, que se trata da tributação diferenciada. Como o prazo do ETF é acima de 720 dias, a alíquota de Imposto de Renda é de 15%, independentemente do prazo de permanência no ativo, a mesma das ações.

Enfim, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das finanças?

Então nos siga no canal no YouTube e em nossas redes sociais, como o Facebook, Twitter, Instagram e Twitch. Assim, você acompanhará tudo sobre bancos digitais, cartões de crédito, empréstimos, fintechs e matérias relacionadas ao mundo das finanças.

Imagem: ITTIGallery / Shutterstock.com